So breit gefächert unsere Leistungen sind – so einfach wird ab sofort dein Alltag als Vermittler:in. Mit unserem monatlichen Best-Practice-Tipp wirst du zum Profi auf unsere Plattform.
Du fragst dich, ob du in BaufiSmart bereits Dokumente bei einer Anfrage hochladen kannst? Die Antwort ist schnell und einfach. Ja, natürlich!
Das musst du tun. In 3 Schritten zum Ziel.
1. Öffne deinen Vorgang, klicke unten links auf die Lasche „Dokumente“ und anschließend kannst du per Drag & Drop! Die Unterlagen reinziehen.
2. Nun kannst du dein Angebot bei der gewünschten Bank anfragen.
3. Über die Ereignisansicht kannst du deine Dokumente manuell für den Produktpartner freigeben.
Geschafft! Ganz easy oder?
Nun hat der Produktpartner deine Anfrage inkl. Dokumente erhalten und kann diese prüfen.