Schnell mal genial sein. So breit gefächert unsere Leistungen sind – so einfach wird ab sofort dein Alltag als Vermittler:in. Mit unserem monatlichen BaufiSmart Tipp wirst du zum Profi auf unsere Plattform.
Ich zeige dir heute die neuen Funktionen, denn jetzt ist die Vorgangsübergabe noch intuitiver – sowohl in der Vorgangslasche, als auch beim Finanzierungsvorschlag.
Optimierte Vorgangsübergabe – das ist neu.
- Die Vorgangslasche zeigt neben dem Namen die Partner-ID.
- In der Schnellauswahl des Drop-Downs siehst du die letzten fünf Kundenbetreuer:innen und Bearbeiter:innen.
- Nach Auswahl erscheint die Visitenkarte.
- Jede Übergabe muss erneut bestätigt werden.
- Vor Übergabe eines Vorgangs mit Finanzierungsvorschlag entscheidest du, ob es sich um einen Antrag oder eine Voranfrage handelt.
- Die E-Mail-Benachrichtung trägt den Titel „Bearbeiterwechsel” inkl. Vorgangstyp.
Vorteile.
- Schnell zur Hand: Die Schnellauswahl zeigt deine letzten fünf Kundenbetreuer:innen und Bearbeiter:innen.
- Erleichterte Kommunikation: Die verknüpfte Visitenkarte hilft dir, die verantwortliche Person rasch zu kontaktieren.
- Einfaches Clearing: Stufe den Vorgang mit Finanzierungsvorschlag als Antrag oder Voranfrage ein, damit die Bearbeitung im nächsten Schritt schneller erfolgt.
- Fehler vermeiden: Bestätige deine Übergabe für maximale Sicherheit.
- Filter setzen: Sortiere dein Postfach, indem du die Benachrichtigungen nach dem entsprechendem Titel sortierst.
Noch Fragen? Wir helfen gerne weiter.
Weitere Informationen kannst du im HelpCenter einsehen.
