Die Europace Unterlagenakte zeigt alle Unterlagen, die die Bank für die Prüfung deiner Finanzierungsanfrage benötigt. Europace bildet dabei stets die aktuellen Vorgaben der Produktanbieter zum Zeitpunkt der Anlage des Vorgangs ab. Diese sind individuell und unterscheiden sich pro Partner.
Nutze eine vollständige Unterlagenakte, um die Kreditentscheidungszeit zu beschleunigen und bei der Bank einen bleibenden, positiven Eindruck, zu hinterlassen.
Der Weg zur Europace Unterlagenakte.
Eine allgemeine Unterlagenliste findest du in der unteren Leiste in BaufiSmart, im Reiter “Dokumente” – neben dem Reiter “Ereignisse”.
Sofern du eine bankspezifische Unterlagenliste benötigst, klicke auf das Datum der Annahmefrist des betreffenden Angebotes der Bank. Danach öffnet sich ein neues Fenster, von hier kannst du in die Unterlagenakte springen.
Arbeiten mit der Europace Unterlagenakte – wie du sie optimal für deine Beratung nutzen kannst.
Folgend gehen wir auf die für dich wichtigsten Funktionen im Unterlagenmanager ein.
Hochgeladene Dokumente.
Über den ersten Button am linken Rand, kannst du “hochgeladene Dokumente” einsehen und markieren.
Praxistipp: Hierüber kannst du z.B. eine ggf. von der KI zerpflückte Teilungserklärung im Ganzen markieren und der richtigen Kategorie zuordnen. Oder du suchst eine bestimmte Unterlage? Dann einfach oben die Suchleiste nutzen und den passenden Dateinamen eingeben.
Unterlagenliste.
In der Europace Unterlagenakte kannst du über das 2. Symbol die Unterlagenliste einblenden und ausblenden lassen.
Kommentare/Unterlagen ausblenden: Mit Klick auf das „Drei Punkte”-Icon kannst du eigene Kommentare hinzufügen und Unterlagen ausblenden.
Unterlagen hinzufügen: Am Ende jedes Bereiches hast du die Möglichkeit, weitere Produktanbieter-Unterlagen hinzuzufügen.
Praxistipp: Wenn dir dein Kunde bereits Unterlagen zur Verfügung gestellt hat, kannst du diese ausblenden oder in dem viereckigen Kästchen abhaken -> so behältst du, als auch dein Kunde, den Überblick, was noch fehlt und bei neu erstellten Angeboten werden die abgehakte Unterlagen nicht mehr in der Liste mit aufgeführt.
Drucken: Nachdem du das Dokument nach deinen Wünschen angepasst hast, kannst du die Unterlagenliste auch als PDF drucken und dann dem Kunden zur Verfügung stellen.
Ganze Liste drucken: Durch Auswahl der Checkbox “Ganze Liste” wird eine vollständige Unterlagenliste gedruckt, d.h. fehlende und vorliegende Unterlagen werden auch aufgeführt.
Produktanbieter ausblenden: Die Unterlagenliste wird ohne Angabe der Produktanbieter erzeugt.
Praxistipp: Schicke deinem Kunden nach jedem größeren Unterlagenerhalt eine aktualisierte Unterlagenliste zu und weise auf die aktuelle Annahmefrist hin. Du verschaffst dir etwas mehr Luft, in dem du dem Kunden zudem eine etwas kürzere Annahmefrist mitteilst, als sie tatsächlich ist. Zudem verliert dein Kunde das Ziel nicht aus den Augen.
Unterlagen sortieren leicht gemacht.
Die KI sorgt bereits dafür, dass ein Großteil der Unterlagen in der Europace Unterlagenakte weitestgehend richtig zugeordnet wird. Wir empfehlen dir aber vor der Weiterleitung an die Bank einen kurzen Blick auf die Sortierung zu werfen und grob zu prüfen, ob alles korrekt zugeordnet wurde.
Wusstest du, dass du
- die Seiten einzeln als auch im Bündel im Ordner verschieben kannst?
Bei einer einzelnen Seite einfach per Mausklick (gedrückt halten) an die richtige Stelle verschieben und bei mehreren Seiten das erste Blatt mit einem Mausklick auswählen und bevor du die letzte Seite mit Mausklick auswählst, einfach die “Hochstelltaste” auf deiner Tastatur gedrückt halten. - die Spalten per Mausklick vergrößern und somit mehrere Blätter in einem Ordner auf einmal sehen kannst?
- ganze Dateien zuordnen kannst? (siehe “hochgeladene Dokumente” oben)
Einkaufswagen, Fragezeichen & Geschenk.
Mit Klick auf den “Einkaufswagen” gelangst du direkt zu dem Value – Unterlagenbestelltool von Europace und kannst die Unterlagen in der Europace Unterlagenakte, die dem Kunden/Verkäufer nicht vorliegen nachbestellen.
Auch für kurzfristige Hilfe ist gesorgt – über das vorletzte Icon, mit dem Fragezeichen, kannst du Antworten zu den am meisten gestellten Fragen finden.
Über das “Geschenke”-Icon wirst du regelmäßig über Neuerungen und Optimierungen betreffend der Unterlagenakte informiert.
Wir helfen dir gerne weiter.
Du benötigst mehr Informationen zur Europace Unterlagenakte?
Auf dem Marktplatz kannst du ein Tutorial – Video zum Thema Unterlagenakte finden. Schau gern mal rein.
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