Schnell mal genial sein. So breit gefächert unsere Leistungen sind – so einfach wird ab sofort dein Alltag als Vermittler:in. Mit unserem monatlichen BaufiSmart Tipp wirst du zum Profi auf unsere Plattform.
Nutze eine vollständige Unterlagenakte, um die Kreditentscheidungszeit zu beschleunigen und bei der Bank einen bleibenden, positiven Eindruck, zu hinterlassen.
Die KI sorgt bereits dafür, dass ein Großteil der Unterlagen weitestgehend richtig zugeordnet wird. Wir empfehlen dir aber vor der Weiterleitung an die Bank einen kurzen Blick auf die Sortierung zu werfen und grob zu prüfen, ob alles korrekt zugeordnet wurde.
Wusstest du, dass du
die Seiten in BaufiSmart einzeln als auch im Bündel im Ordner verschieben kannst?
Bei einer einzelnen Seite einfach per Mausklick (gedrückt halten) an die richtige Stelle verschieben und bei mehreren Seiten das erste Blatt mit einem Mausklick auswählen und bevor du die letzte Seite mit Mausklick auswählst, einfach die “Hochstell- bzw. Shift-Taste” auf deiner Tastatur gedrückt halten.
die Zuordnung per Drag & Drop ändern kannst?
Wähle eine oder mehrere Seiten aus. Verschiebe Seiten innerhalb einer Kategorie oder in eine andere Kategorien per Drag & Drop. Ausgewählte Seiten werden am Ende der neuen Kategorie hinzugefügt.
die Spalten per Mausklick vergrößern und somit mehrere Blätter in einem Ordner auf einmal sehen kannst?
ganze Dateien zuordnen kannst?
Hierüber kannst du z.B. eine ggf. von der KI zerpflückte Teilungserklärung im Ganzen markieren und dem richtigen Ordner zuordnen. Oder du suchst eine bestimmte Unterlage in der Europace Unterlagenakte? Dann einfach oben die Suchleiste nutzen und den passenden Dateinamen eingeben.
die bankspezifische Unteralgenliste über das Angebot in BaufiSmart einsehen und bearbeiten kannst?
Somit kannst du deinen Kunden regelmäßig mit einer aktualisierten Unterlagenliste auf dem Laufenden halten. Wichtig: Die Unterlagenliste, die du in BaufiSmart angezeigt bekommst, wenn du den Unterlagenmanager über den Reiter “Dokumente” öffnest, ist nur allgemein gehalten und nicht bankspezifisch.
Weitere Informationen findest du in unserem Beitrag Europace Unterlagenakte optimal nutzen.
BAUFINEX Marktplatz – jetzt kostenlos anmelden.
Du bist noch nicht auf unserem Marktplatz registriert? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt!