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Deine Tipps um das Vorgangsmanagement optimal für dich und deine Finanzierungsvorhaben zu nutzen.
Nach folgendem Status kannst du deine Vorgänge sortieren:
1. Wiedervorlage
Wenn du einen Vorgang markierst, öffnet sich die Ansicht auf der rechten Seite. Dort kannst du dann das Datum, zu dem dein Vorgang wieder angezeigt werden soll, hinterlegen und einen Kommentar hinzufügen. Zudem kannst du auf der linken Seite nach der Fälligkeit sortieren. Somit hast du auf einen Blick alle Vorgänge zu einem bestimmten Tag oder Zeitraum.
Du kannst auch in deinem Vorgang eine Wiedervorlage anlegen:
2. Nach der aktuellen Phase deiner Finanzierung
Hier kann es besonders sinnvoll sein, nach den Vorgängen zu sortieren, die bereits unterschrieben wurden. Hierüber hast du einen guten Überblick, welche Verträge noch unterschrieben werden sollten und kannst entsprechend bei deinen Kunden nachhaken. Des Weiteren erkennst du, bei welchen Vorgängen du bald Provisionen erwarten darfst und kannst die Eingänge besser überwachen. („Erfolgreicher Abschluss“ = Provision wurde vollständig ausgezahlt)
3. Nach dem Produktanbieter
Wenn du von einem Produktanbieter erfährst, dass er beispielsweise seine Konditionen anpasst oder bestimmte Bedingungen ändert, kann es sinnvoll sein alle Vorgänge mit dieser Bank zu überprüfen, ob ein schnelles Handeln notwendig ist. Hierzu wählst du in der Liste die entsprechende Bank aus und dir werden alle Vorgänge mit der Bank angezeigt.
4. Nach der Angebotsfälligkeit
Hier kannst du nach Annahmefrist selektieren und so erkennen, welche Angebote ggf. erneuert werden oder bis wann die Unterlagen vom Kunden eingehen sollten. Dies kann wichtig für deine Priorisierung der Vorgänge sein.
5. Nach dem Status der Anfrage
Hier kannst du auf einen Blick sehen welche Voranfragen, sich in welchem Status befinden und entsprechend das weitere Vorgehen planen.
6. Nach dem Status des Antrags
Hier siehst du in welchem Status sich dein eingereichter Antrag befindet und kannst so auf einen Blick weiteren Handlungsbedarf in deinen Vorgängen erkennen. Steht dein Vorgang beispielsweise auf „zurückgestellt“ wartet die Bank auf eine Rückmeldung von dir bezüglich offener Fragen und/ oder Unterlagen.
7. Nach dem Status des Vorgangs
An dieser Stelle kannst du dir die aktiven und archivierten Vorgänge anzeigen lassen. Standardmäßig siehst du immer deine aktiven Vorgänge. Deine archivierten Vorgänge kannst du dir innerhalb der Aufbewahrungsfrist ansehen. Sollte ein archivierter Vorgang wieder relevant werden, kannst du ihn auch wieder aktivieren.
So kannst du deinen Vorgang archivieren:
Die Aufbewahrungsfristen findest du über diesen Link.
8. Vorgänge nach der Priorität
Wenn du deine Vorgänge priorisiert hast, kannst du dir über diese Ansicht die Vorgänge mit der entsprechenden Priorität anzeigen lassen.
Die Priorisierung kannst du hier erfassen:
Wir helfen dir gerne weiter.
Die BAUFINEX Finanzierungsberatung unterstützt dich gerne mit ihrem regionalen und überregionalen Know-How – einfach anrufen unter der +49 800 8 000807 oder eine E-Mail an ed.xe1773079979nifua1773079979b@gnu1773079979tareb1773079979sgnur1773079979eizna1773079979nif1773079979 senden.