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Heute führen wir dich durch die Unterlagenakte, damit du richtig durchstarten kannst und alle wichtigen Funktionen kennst.
1. Wo finde ich die Unterlagenliste der Bank.
Du kannst die Unterlagenliste der jeweiligen Bank direkt an deinen Kunden senden und selbst einsehen.
Dafür klicke in der Ergebnisliste das Kreuzchen an, um die Bank auszuwählen und gehe oben auf “Finanzierungsvorschlag aushändigen”.
Am Besten klickst du dann noch auf “Bearbeiten”, um nachzuschauen ob die Bank spezifische Unterlagen fordert.
Diese müssen dann über den Link geöffnet werden.
Um die Unterlagenakte zur Bearbeitung zu öffnen, gehe wie folgt vor:
Klicke in der Ergebnisliste auf die gewünschte Bank.
Anschließend gehst du auf den Reiter “Unterlagen” und klickst “Unterlagenakte für den Vorschlag öffnen” an.
In der Unterlagenakte, kann man dann links das markierte Symbol anklicken und sieht die von der Bank geforderten Unterlagen.
2. Wie lade ich die Unterlagen in die Unterlagenakte hoch.
Es gibt zwei Möglichkeiten um die Unterlagen in die Unterlagenakte hochzuladen:
Du kannst die Unterlagen direkt in der Akte über das markiertes Symbol hochladen:
Oder du ziehst die Unterlagen einfach per Drag & Drop in den Vorgang. Hierfür klickst du die gewünschten Unterlagen in deinem Ordner an und ziehst sie per Mausklick direkt in den Vorgang oder in die Unterlagenakte und lässt “los”.
Hinweis:
Die Unterlagenakte sortiert die Unterlagen dann selbst in die richtige Kategorie ein. Hierbei kann es aber vorkommen, dass Unterlagen auch falsch zugeordnet werden. Daher sollte man die zugeordneten Unterlagen nochmal überprüfen.
3. Wie ordne ich Unterlagen richtig zu.
Es gibt auch Unterlagen, die die KI nicht zuordnen kann. Diese sind dann ganz oben im Reiter “Nicht erkannt”. Diese musst du dann noch manuell zuordnen. Genauso kannst du auch alle anderen Unterlagen zuordnen und in andere Kategorien verschieben.
Dazu klickst du das zu verschiebende Dokument an und gehst oben auf das Stift-Symbol.
Anschließend kannst du die gewünschte Zuordnung auswählen.
4. Wie kann ich Unterlagen archivieren und wiederherstellen.
Wenn Unterlagen nicht an die Bank gesendet werden sollen oder generell nicht mehr benötigt werden, kann man sie archivieren. Damit stellt man sicher, dass die Unterlagen nicht an die Bank übertragen werden. Falls man sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder benötigt, kann man sie auch wiederherstellen.
Zum archivieren klickt man die gewünschten Dokumente an und klickt oben auf das markierte Symbol. Dann muss man nur noch auf “Archivieren” klicken und das Dokument ist im Archiv.
Genauso werden auch die archivierten Seiten wiederhergestellt.
Tipps zur Unterlagenakte.
- Bitte reiche nur ein, was die Bank gemäß ihrer Unterlagenliste benötigt.
- Vermeide die Einreichung unnötiger Unterlagen.
- Überprüfe, ob der Kunde auch die Bankspezifischen Unterlagen eingereicht hat.
- Achte auf die richtige Zuordnung der Unterlagen. Zum Beispiel, dass der Personalausweis bei der entsprechenden Person zugeordnet ist. (Die Hanseatic Bank kann den Antrag nicht bearbeiten wenn der Ausweis nicht der richtigen Person zugeordnet ist und stellt die Bearbeitung zurück.)
Weitere nützliche Tipps findest du noch in unserem Tipp des Monats Oktober und August aus 2025.
Wir helfen dir gerne weiter.
Die BAUFINEX Finanzierungsberatung unterstützt dich gerne mit ihrem regionalen und überregionalen Know-How – einfach anrufen unter der +49 800 8 000807 oder eine E-Mail an ed.xe1773881504nifua1773881504b@gnu1773881504tareb1773881504sgnur1773881504eizna1773881504nif1773881504 senden.